Geschäftsbereich 1: Real Estate Asset Management

Aktives und nachhaltig effizientes Management der Immobilien auf Portfolio-Ebene im Rahmen einer Rendite-/ Risiko-basierten Gesamtstrategie.

Portfoliostrategie

• Entwicklung und Implementierung einer übergeordneten Gesamtstrategie für das Immobilien-Portfolio, abgeleitet aus den strategischen Zielsetzungen Investors, u.a.:
• Risikobereitschaft /-aversion
• Rendite- / Cash Flow-Erwartungen
• Anlagevolumina /-horizont
• Sonstige Rahmenbedingungen
• Implementierung der definierten Portfoliostrategie

Portfolioanalyse

• Analyse des bestehenden Immobilien-Portfolios incl. -Strategie) und Ableitung von Maßnahmen zur Optimierung der Portfolio-Performance (Rendite-/ Risikostruktur)
• Etablierung eines Analyserasters (Objekt-Benchmarking) zur qualitativen und quantitativen Bestandsbewertung, um strukturelle Schwächen des Portfolios zu identifizieren
• Entwicklung Going Forward-Strategie für Low Performer (Turnaround vs. Exit)

Ergebnisse des Portfoliomanagements bilden die Grundlage für konkrete Investitions-/ Desinvestitionsentscheidungen.

Aktives und nachhaltig effizientes Management der Immobilien auf Einzel-Objektebene im Rahmen einer Rendite-/ Risiko-basierten Objektstrategie.

Objektstrategie

• Entwicklung und Umsetzung von nachhaltigen und  langfristig erfolgreichen Strategien auf Einzel-Objektebene
• Operationalisierung der Portfoliostrategie auf Einzel-Objektebene unter Berücksichtigung der spezifischen Charakteristika der einzelnen Immobilie
  
• Analyse und Optimierung bereits bestehender Objektstrategien (Reduktion "Leerstandsquote")

Potenzialanalyse ("SWOT")

• Strukturierte Detailanalyse auf Einzel-Objektebene (As-Is)
  
• Identifizierung  Potenzialen (To-Be)
• Fit/Gap-Analyse
• Optimierung der Kosten-/ Ertragssituation

Strategisches Flächenmanagement

• Optimaler Mietermix auf Einzel-Objektebene (z.B. Balance aus Gewerbe- und Wohnimmobilien)
• Effiziente Ausrichtung und Nutzung der vorhandenen Flächen

Ergebnisse des Objektmanagements bilden die Grundlage für die Maximierung der Objekt-/ Investmentrendite.

Unterstützung in der An- und Verkaufsphase von Immobilienobjekten/ -portfolien.

Ankaufsphase

• Vermittlung potenzieller Verkäufer-Kontakte
• Entry Strategie - Beratung in der Transaktionsstrategie
• Unterstützung bei Target Identifikation und Selektion
• Unterstützung bei Analyse und Auswertung Transaktions-relevanter Dokumentationen
• Bewertung der Immobilie bzw. kritische
• Prüfung des geforderten Kaufpreises
• Koordination des Transaktionsprozesses
• Unterstützung bei der Integration der Immobilie in das bestehende Portfolio

Verkaufsphase

• Vermittllung potenzieller Käufer-Kontakte
• Exit Strategie - Beratung in der Transaktionsstrategie
• Unterstützung bei Buyer-Screening und -Selektion
• Unterstützung bei Erstellung eines Immobilien-Profils
• Bewertung der Immobilie (marktgerechter Verkaufspreis)
• Koordination des Transaktionsprozesses
• Unterstützung bei Aufbereitung und Bereitstellung Transaktions-relevanter Dokumentationen

Erfolgreiche Vorbereitung von Objekt-/ Portfoliotransaktionen durch professionelle immobilienwirtschaftliche Due Diligence (DD).

Strategische DD

• Prüfung & Bewertug des "Strategic Fit"
• Detailanalyse von übergeordneter Portfoliostrategie und Objekt-spezifischen Risiko- und Entwicklungspotenzialen
  

Kaufmännische DD

• Prüfung & Bewertug der wirtschaftlichen Gesichtspunkte
  
• Detailanalyse der Immobilien-Performance; Fokus: Erträge, Aufwendungen, Cash-Flows & Wertsteigerungspotenziale

Technische DD

• Prüfung und Bewertung der bau-technischen Beschaffenheit
• Detailanalyse von u.a. Bausubstanz, Fassade, energetischem und allgem. Erhaltungszustand ("Investitionsstau")

Markt DD

• Prüfung & Bewertung der allgemeinen Marktlage
• Detailanalyse von Mikro-/ Makro-Standort und Markt-spezifischen Risiko- und Entwicklungspotenzialen

Unterstützung in der Entwicklung und Einführung eines Eigentümer-spezifischen und transparenten Controllings bzw. Reportings für direkte und indirekte Immobilien-Anlagen, das eine zielorientierte Steuerung des Immobilien-Portfolios ermöglicht:

• Analyse und Optimierung des bestehenden Immobilien-spezifischen Controllings / Reportings
• Optimierung des Immobilien-Reportingprozesses
• Identifizierung von Investor-spezifischen Kennzahlen zur optimalen Steuerung der Immobilien
• Konzeption eines Investor-spezifischen und Management-gerechten Immobilien Regel-Reportings
• Sonstige Immobilien-spezifische Beratungsleistungen (einzelfallbasierend abzustimmen)
  

Ergebnisse bilden die Grundlage zur Steigerung der Transparenz insbesondere in den Bereichen Rendite & Risiko.